Reporte: mercado de leguminosas da União Europeia atingirá 6,6 milhões de toneladas até 2035

Impulsionado pela crescente demanda, o mercado de leguminosas da União Europeia deverá apresentar crescimento constante tanto em volume quanto em valor no período de 2024 a 2035. O desempenho do mercado deverá se expandir com um CAGR de +1,2% em volume, atingindo 6,6 milhões de toneladas até o final de 2035, e um CAGR de +2,1% em valor, atingindo US$ 6,3 bilhões no mesmo ano.

Previsão de mercado

Impulsionado pela crescente demanda por leguminosas na União Europeia, espera-se que o mercado continue em tendência de crescimento de consumo na próxima década. Prevê-se que o desempenho do mercado desacelere, expandindo-se com um CAGR previsto de +1,2% para o período de 2024 a 2035, o que deverá elevar o volume do mercado para 6,6 milhões de toneladas até o final de 2035. Em termos de valor, prevê-se que o mercado aumente com um CAGR esperado de +2,1% para o período de 2024 a 2035, o que deverá levar o valor de mercado a US$ 6,3 bilhões (em preços nominais de atacado) até o final de 2035.

Consumo de leguminosas na União Europeia

Em 2024, o consumo de leguminosas diminuiu -13,7%, para 5,8 milhões de toneladas, pela primeira vez desde 2021, encerrando assim uma tendência de alta de dois anos. O consumo total apresentou um forte aumento de 2013 a 2024: seu volume aumentou a uma taxa média anual de +5,1% nos últimos onze anos. O padrão da tendência, no entanto, indicou algumas flutuações perceptíveis registradas ao longo do período analisado. O volume de consumo atingiu o pico de 6,7 milhões de toneladas em 2023 e, em seguida, declinou no ano seguinte. O valor do mercado de leguminosas na União Europeia encolheu para US$ 5 bilhões em 2024, uma queda de -6,1% em relação ao ano anterior. Esse valor reflete a receita total de produtores e importadores (excluindo custos de logística, custos de marketing no varejo e margens dos varejistas, que serão incluídos no preço final ao consumidor). O consumo total apresentou crescimento expressivo de 2013 a 2024: seu valor aumentou a uma taxa média anual de +5,9% nos últimos onze anos. O padrão de tendência, no entanto, indicou algumas flutuações perceptíveis registradas ao longo do período analisado. No período em análise, o mercado atingiu recordes de US$ 5,3 bilhões em 2023 e, em seguida, contraiu-se no ano seguinte.

Consumo por país

Os países com os maiores volumes de consumo em 2024 foram França (819 mil toneladas), Espanha (734 mil toneladas) e Itália (652 mil toneladas), com uma participação combinada de 38% do consumo total. Alemanha , Polônia , Lituânia , Letônia , Grécia e Romênia ficaram um pouco atrás, respondendo juntos por mais 42%. De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de consumo, entre os principais países consumidores, foi alcançada pela Grécia (com um CAGR de +13,0%), enquanto o consumo dos outros líderes experimentou ritmos de crescimento mais modestos. Em termos de valor, França (US$ 598 milhões), Espanha (US$ 575 milhões) e Alemanha (US$ 565 milhões) foram os países com os maiores níveis de valor de mercado em 2024, com uma participação combinada de 35% do mercado total. Grécia, Itália, Letônia, Polônia, Lituânia e Romênia ficaram um pouco atrás, representando juntos mais 47%. A Letônia, com um CAGR de +16,2%, registrou a maior taxa de crescimento do tamanho do mercado em termos dos principais países consumidores durante o período em análise, enquanto o mercado dos outros líderes experimentou ritmos de crescimento mais modestos. Os países com os maiores níveis de consumo de leguminosas per capita em 2024 foram Letônia (196 kg por pessoa), Lituânia (166 kg por pessoa) e Grécia (25 kg por pessoa). De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de consumo, entre os principais países consumidores, foi alcançada pela Grécia (com um CAGR de +13,5%), enquanto o consumo dos outros líderes experimentou ritmos de crescimento mais modestos.

Consumo por tipo

Os produtos com os maiores volumes de consumo em 2024 foram ervilhas (secas) (2 milhões de toneladas), favas e favas forrageiras (secas) (1,1 milhão de toneladas) e Feijões (secos) (1 milhão de toneladas), com uma participação combinada de 71% do volume total. Leguminosas, lentilhas e grão -de-bico ficaram um pouco atrás, representando juntos mais 29%. De 2013 a 2024, os maiores aumentos foram registrados para leguminosas, nes (com um CAGR de +10,3%), enquanto o consumo dos outros produtos experimentou ritmos de crescimento mais modestos. Em termos de valor, os maiores tipos de leguminosas em termos de tamanho de mercado foram Feijões (secos) (US$ 1,4 bilhão), ervilhas (secas) (US$ 1,2 bilhão) e leguminosas, não especificadas (US$ 946 milhões), representando juntos 71% do mercado total. As leguminosas, com um CAGR de +11,6%, apresentaram as maiores taxas de crescimento em relação ao tamanho do mercado entre os principais produtos consumidos no período em análise, enquanto o mercado para os outros produtos apresentou ritmos de crescimento mais modestos.

Produção de leguminosas da União Europeia

Após dois anos de crescimento, a produção de leguminosas diminuiu em -4,1% para 5,4 milhões de toneladas em 2024. A produção total indicou um crescimento resiliente de 2013 a 2024: seu volume aumentou a uma taxa média anual de +6,3% nos últimos onze anos. O padrão de tendência, no entanto, indicou algumas flutuações notáveis ​​sendo registradas ao longo do período analisado. Com base nos números de 2024, a produção aumentou em +13,3% em relação aos índices de 2019. O ritmo de crescimento foi o mais rápido em 2015, com um aumento de 32% em relação ao ano anterior. Durante o período em análise, a produção atingiu o volume máximo de 5,6 milhões de toneladas em 2023 e caiu no ano seguinte. A tendência geral positiva em termos de produção foi amplamente condicionada por um aumento proeminente da área colhida e um ligeiro declínio nos números de rendimento. Em termos de valor, a produção de leguminosas expandiu-se ligeiramente para US$ 4 bilhões em 2024, estimados em preço de exportação. A produção total indicou um crescimento proeminente de 2013 a 2024: seu valor aumentou a uma taxa média anual de +7,2% nos últimos onze anos. O padrão de tendência, no entanto, indicou algumas flutuações perceptíveis sendo registradas ao longo do período analisado. Com base nos números de 2024, a produção diminuiu -2,3% em relação aos índices de 2022. A taxa de crescimento mais proeminente foi registrada em 2015, quando o volume de produção aumentou 17%. Durante o período em análise, a produção atingiu recordes de US$ 4,1 bilhões em 2022; no entanto, de 2023 a 2024, a produção ficou em um valor um pouco menor.

Produção por país

Os países com os maiores volumes de produção em 2024 foram França (881 mil toneladas), Lituânia (739 mil toneladas) e Polônia (603 mil toneladas), representando juntos 41% da produção total. Alemanha, Letônia, Espanha, Itália, Grécia, Estônia e Dinamarca ficaram um pouco atrás, representando juntos mais 43%. De 2013 a 2024, os maiores aumentos foram registrados na Grécia (com um CAGR de +17,3%), enquanto a produção dos outros líderes experimentou ritmos de crescimento mais modestos.

Produção por tipo

Os produtos com os maiores volumes de produção em 2024 foram ervilhas (secas) (1,9 milhão de toneladas), favas e favas-da-índia (secas) (1,4 milhão de toneladas) e leguminosas (nem 1 milhão de toneladas), com uma participação combinada de 81% da produção total. Feijões (secos) , lentilhas e grão-de-bico ficaram um pouco atrás, representando juntos mais 19%. De 2013 a 2024, a maior taxa de crescimento em termos de produção, entre os principais produtos produzidos, foi alcançada pelo Feijão (seco) (com um CAGR de +15,7%), enquanto a produção dos demais produtos apresentou ritmos de crescimento mais modestos. Em termos de valor, ervilhas (secas) (US$ 1,1 bilhão), Feijões (secos) (US$ 993 milhões) e leguminosas (nem US$ 871 milhões) constituíram os produtos com os maiores níveis de produção em 2024, com uma participação combinada de 73% da produção total. O Feijão (seco), com um CAGR de +13,5%, apresentou a maior taxa de crescimento do tamanho do mercado entre os principais produtos produzidos no período em análise, enquanto a produção dos demais produtos apresentou ritmos de crescimento mais modestos.

Colheita

A produtividade média de leguminosas aumentou consideravelmente para 2,1 toneladas por ha em 2024, um aumento de 5,9% em relação ao ano anterior. No geral, porém, a produtividade apresentou uma leve queda. No período em análise, a produtividade de leguminosas atingiu o pico de 2,5 toneladas por ha em 2015; contudo, de 2016 a 2024, a produtividade permaneceu um pouco menor.

Área colhida

Em 2024, aproximadamente 2,6 milhões de hectares de leguminosas foram colhidos na União Europeia; uma queda de -9,5% em relação ao ano anterior. A área total colhida indicou uma expansão resiliente de 2013 a 2024: seu valor aumentou a uma taxa média anual de +8,1% nos últimos onze anos. O padrão de tendência, no entanto, indicou algumas flutuações perceptíveis sendo registradas ao longo do período analisado. Com base nos números de 2024, a área colhida de leguminosas aumentou +13,3% em relação aos índices de 2018. O ritmo de crescimento pareceu mais rápido em 2015, com um aumento de 29% em relação ao ano anterior. Durante o período em análise, a área colhida dedicada à produção de leguminosas atingiu o pico de 2,9 milhões de hectares em 2023 e, em seguida, declinou no ano seguinte.

Importações de leguminosas da União Europeia

Em 2024, a quantidade de leguminosas importadas na União Europeia caiu significativamente para 2,1 milhões de toneladas, uma queda de -28,1% em relação ao ano anterior. No geral, as importações, no entanto, apresentaram um aumento perceptível. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2018, com um aumento de 55%. No período em análise, as importações atingiram níveis recordes de 2,9 milhões de toneladas em 2023, e depois sofreram uma forte contração no ano seguinte. Em termos de valor, as importações de leguminosas diminuíram para US$ 2 bilhões em 2024. As importações totais indicaram uma expansão medida de 2013 a 2024: seu valor aumentou a uma taxa média anual de +3,9% nos últimos onze anos. O padrão de tendência, no entanto, indicou algumas flutuações perceptíveis sendo registradas ao longo do período analisado. Com base nos números de 2024, as importações aumentaram +59,9% em relação aos índices de 2019. O ritmo de crescimento foi mais pronunciado em 2020, quando as importações aumentaram 26% em relação ao ano anterior. Durante o período em análise, as importações atingiram o pico de US$ 2,1 bilhões em 2023 e, em seguida, contraíram no ano seguinte.

Importações por país

Itália (437 mil toneladas) e Espanha (325 mil toneladas) foram os maiores importadores de leguminosas em 2024, representando cerca de 21% e 16% do total das importações, respectivamente. A França (212 mil toneladas) ocupou a segunda posição no ranking, seguida pela Holanda (194 mil toneladas), Letônia (189 mil toneladas), Alemanha (187 mil toneladas) e Bélgica (160 mil toneladas). Todos esses países juntos detiveram cerca de 45% do total das importações. De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de compras, entre os principais países importadores, foi alcançada pela Letônia (com um CAGR de +56,7%), enquanto as importações dos outros líderes experimentaram ritmos de crescimento mais modestos. Em termos de valor, Itália (US$ 410 milhões), Espanha (US$ 291 milhões) e França (US$ 266 milhões) foram os países com os maiores níveis de importações em 2024, com uma participação combinada de 49% do total importado. Holanda , Alemanha, Bélgica e Letônia ficaram um pouco atrás, totalizando mais 27%. Entre os principais países importadores, a Letônia, com um CAGR de +41,0%, registrou as maiores taxas de crescimento no que diz respeito ao valor das importações, no período em análise, enquanto as compras dos outros líderes experimentaram ritmos de crescimento mais modestos.

Importações por tipo

As ervilhas (secas) representaram o principal produto importado, com uma importação de cerca de 896 mil toneladas, o que representou 43% do total importado. O Feijão (seco) (447 mil toneladas) ocupa o segundo lugar em termos de importações totais, com uma participação de 21%, seguido pelas lentilhas (13%), favas e favas-da-índia (secas) (11%) e grão-de-bico (10%). De 2013 a 2024, as taxas médias anuais de crescimento em relação às importações de ervilhas (secas) foram de +5,5%. Ao mesmo tempo, favas e favas (secas) (+13,1%), grão-de-bico (+2,7%) e lentilhas (+2,0%) apresentaram ritmos positivos de crescimento. Além disso, favas e favas (secas) emergiram como o tipo de produto importado com crescimento mais rápido na União Europeia, com um CAGR de +13,1% de 2013 a 2024. Os Feijões (secos) apresentaram um padrão de tendência relativamente estável. Enquanto a participação de ervilhas (secas) (+6,7 pp) e favas e favas (secas) (+6,7 pp) aumentou significativamente em termos do total das importações de 2013 a 2024, a participação de lentilhas (-3 pp) e Feijões (secos) (-9,5 pp) apresentou dinâmica negativa. As participações dos outros produtos permaneceram relativamente estáveis ​​ao longo do período analisado. Em termos de valor, os principais tipos de leguminosas importadas foram Feijão (seco) (US$ 700 milhões), ervilha (seca) (US$ 489 milhões) e lentilha (US$ 381 milhões), com uma participação combinada de 79% do total importado. Grão -de-bico , favas e favas-da-índia (secas) e leguminosas ficaram um pouco atrás, representando juntos mais 21%. As leguminosas, com um CAGR de +13,3%, apresentaram a maior taxa de crescimento do valor das importações, entre os principais produtos importados no período em análise, enquanto as compras dos demais produtos apresentaram ritmos de crescimento mais modestos.

Preços de importação por tipo

O preço de importação na União Europeia foi de US$ 954 por tonelada em 2024, um aumento de 29% em relação ao ano anterior. No geral, o preço de importação, no entanto, apresentou uma tendência relativamente estável. No período em análise, os preços de importação atingiram recordes de US$ 1.021 por tonelada em 2014; no entanto, de 2015 a 2024, os preços de importação não recuperaram o ritmo. Os preços variaram consideravelmente de acordo com o tipo de produto; o produto com o preço mais alto foi o Feijão (seco) (US$ 1.567 por tonelada), enquanto o preço da fava e do Feijão-caupi (seco) (US$ 482 por tonelada) estava entre os mais baixos. De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi alcançada pela lentilha (+3,9%), enquanto os outros produtos experimentaram ritmos de crescimento mais modestos.

Preços de importação por país

O preço de importação na União Europeia foi de US$ 954 por tonelada em 2024, um aumento de 29% em relação ao ano anterior. No geral, o preço de importação, no entanto, registrou uma tendência relativamente estável. O nível de importação atingiu o pico de US$ 1.021 por tonelada em 2014; no entanto, de 2015 a 2024, os preços de importação permaneceram em um valor um pouco menor. Houve diferenças significativas nos preços médios entre os principais países importadores. Em 2024, entre os principais importadores, o país com o preço mais alto foi a França (US$ 1.254 por tonelada), enquanto a Letônia (US$ 297 por tonelada) esteve entre os mais baixos. De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi alcançada pela Bélgica (+3,6%), enquanto os outros líderes experimentaram ritmos de crescimento mais modestos.

Exportações de leguminosas da União Europeia

Em 2024, as exportações de leguminosas na União Europeia caíram para 1,6 milhões de toneladas, com uma queda de -6,8% em relação a 2023. As exportações totais indicaram um crescimento resiliente de 2013 a 2024: seu volume aumentou a uma taxa média anual de +7,3% nos últimos onze anos. O padrão de tendência, no entanto, indicou algumas flutuações perceptíveis sendo registradas ao longo do período analisado. Com base nos números de 2024, as exportações aumentaram +12,3% em relação aos índices de 2022. O ritmo de crescimento foi mais rápido em 2015, quando as exportações aumentaram 59% em relação ao ano anterior. Durante o período em análise, as exportações atingiram recordes de 1,7 milhões de toneladas em 2023 e caíram no ano seguinte. Em termos de valor, as exportações de leguminosas diminuíram ligeiramente para US$ 1,1 bilhão em 2024. As exportações totais apresentaram crescimento expressivo de 2013 a 2024: seu valor aumentou a uma taxa média anual de +6,2% nos últimos onze anos. O padrão de tendência, no entanto, indicou algumas flutuações perceptíveis registradas ao longo do período analisado. Com base nos números de 2024, as exportações aumentaram +51,5% em relação aos índices de 2019. A taxa de crescimento mais expressiva foi registrada em 2016, quando as exportações aumentaram 37% em relação ao ano anterior. O nível de exportação atingiu o pico de US$ 1,2 bilhão em 2023 e, em seguida, caiu ligeiramente no ano seguinte.

Exportações por país

Letônia (320 mil toneladas), Lituânia (307 mil toneladas) e França (274 mil toneladas) representaram cerca de 55% do total das exportações em 2024. Estônia (125 mil toneladas), Dinamarca (82 mil toneladas) e Bélgica (75 mil toneladas) foram seguidas de longe, representando 17% do total exportado. Holanda (73 mil toneladas), Alemanha (64 mil toneladas), República Tcheca (64 mil toneladas) e Polônia (54 mil toneladas) detiveram uma participação relativamente pequena no total exportado. De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de remessas, entre os principais países exportadores, foi alcançada pela Letônia (com um CAGR de +61,7%), enquanto os outros líderes experimentaram ritmos de crescimento mais modestos. Em termos de valor, França (US$ 165 milhões), Holanda (US$ 128 milhões) e Lituânia (US$ 114 milhões) foram os países com os maiores níveis de exportação em 2024, com uma participação combinada de 36% do total exportado. Letônia, Bélgica, Alemanha, Polônia, Estônia, Dinamarca e República Tcheca ficaram um pouco atrás, totalizando mais 38%. Em termos dos principais países exportadores, a Letônia, com um CAGR de +57,3%, registrou a maior taxa de crescimento do valor das exportações, no período em análise, enquanto as remessas para os outros líderes experimentaram ritmos de crescimento mais modestos.

Exportações por tipo

Ervilhas (secas) (819 mil toneladas), favas e favas (secas) (551 mil toneladas) predominam na estrutura de exportações, representando juntas 84% ​​do total exportado. Em seguida, vêm os Feijões (secos) (120 mil toneladas), com uma participação de 7,4% no total exportado. Lentilhas (64 mil toneladas) e grão-de-bico (56 mil toneladas) seguem bem atrás dos líderes. De 2013 a 2024, os maiores aumentos foram registrados para o grão-de-bico (com um CAGR de +14,4%), enquanto as remessas dos outros produtos tiveram ritmos de crescimento mais modestos. Em termos de valor, os maiores tipos de leguminosas exportadas foram ervilhas (secas) (US$ 420 milhões), Feijões (secos) (US$ 258 milhões) e favas e favas forrageiras (secas) (US$ 214 milhões), com uma participação combinada de 79% do total exportado. Lentilhas, grão-de-bico e leguminosas (não incluídas) ficaram um pouco atrás, representando juntos mais 21%. O grão-de-bico, com um CAGR de +15,0%, registou as maiores taxas de crescimento no que diz respeito ao valor das exportações, em termos dos principais produtos exportados no período em análise, enquanto os embarques dos restantes produtos registaram ritmos de crescimento mais modestos.

Preços de exportação por tipo

O preço de exportação na União Europeia atingiu US$ 692 por tonelada em 2024, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior. No período em análise, o preço de exportação, no entanto, continua a apresentar uma ligeira redução. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2022, com um aumento de 12%. O nível de exportação atingiu o pico de US$ 821 por tonelada em 2014; no entanto, de 2015 a 2024, os preços de exportação permaneceram um pouco mais baixos. Os preços variaram consideravelmente de acordo com o tipo de produto; o produto com o preço mais alto foi o Feijão (seco) (US$ 2.148 por tonelada), enquanto o preço médio das exportações de favas e favas (secas) (US$ 389 por tonelada) estava entre os mais baixos. De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi alcançada pelas leguminosas, nes (+2,5%), enquanto os outros produtos experimentaram ritmos de crescimento mais modestos.

Preços de exportação por país

Em 2024, o preço de exportação na União Europeia atingiu US$ 692 por tonelada, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior. No geral, o preço de exportação, no entanto, continua a indicar uma leve queda. O ritmo de crescimento foi mais pronunciado em 2022, com um aumento de 12%. No período em análise, os preços de exportação atingiram recordes de US$ 821 por tonelada em 2014; no entanto, de 2015 a 2024, os preços de exportação não recuperaram o ritmo. Os preços variaram consideravelmente conforme o país de origem: entre os principais fornecedores, o país com o preço mais alto foi a Holanda (US$ 1.746 por tonelada), enquanto a Letônia (US$ 304 por tonelada) estava entre os mais baixos. De 2013 a 2024, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi alcançada pelos Países Baixos (+4,2%), enquanto os outros líderes experimentaram ritmos de crescimento mais modestos.

Com informações de Plataforma de Inteligência de Mercado IndexBox

https://www.indexbox.io/blog/pulses-european-union-market-overview-2024-5/