Reporte: mercado de lentilhas da Austrália testemunhará forte crescimento 8,6%, atingindo 1,2 milhão de toneladas até 2035

O mercado australiano de lentilhas deverá experimentar um aumento significativo na demanda, com um CAGR projetado de +8,6% em volume e +9,0% em valor de 2024 a 2035. Até o final de 2035, o volume do mercado deverá atingir 1,2 milhão de toneladas e o valor de mercado, US$ 806 milhões, refletindo uma tendência positiva de consumo durante o período previsto.

Previsão de Mercado

Impulsionado pela crescente demanda por lentilhas na Austrália, espera-se que o mercado inicie uma tendência de crescimento do consumo na próxima década. O desempenho do mercado deverá apresentar uma ligeira melhora, com um CAGR esperado de +8,6% para o período de 2024 a 2035, o que deverá elevar o volume do mercado para 1,2 milhão de toneladas até o final de 2035. Em termos de valor, prevê-se que o mercado aumente com um CAGR esperado de +9,0% para o período de 2024 a 2035, o que deverá levar o valor de mercado a US$ 806 milhões (em preços nominais de atacado) até o final de 2035.

Consumo de lentilhas na Austrália

Em 2024, o consumo de lentilhas diminuiu -24,6%, para 476 mil toneladas, caindo pelo terceiro ano consecutivo após dois anos de crescimento. Durante o período em análise, o consumo registrou uma queda perceptível. O consumo de lentilhas atingiu o pico de 908 mil toneladas em 2018; no entanto, de 2019 a 2024, o consumo permaneceu em um valor um pouco menor. O tamanho do mercado de lentilhas na Austrália caiu ligeiramente para US$ 311 milhões em 2024, com uma queda de -3,4% em relação ao ano anterior. Esse valor reflete a receita total de produtores e importadores (excluindo custos de logística, custos de marketing no varejo e margens dos varejistas, que serão incluídos no preço final ao consumidor). No geral, o consumo apresentou uma queda perceptível. O consumo de lentilhas atingiu o pico de US$ 539 milhões em 2016; no entanto, de 2017 a 2024, o consumo permaneceu em um valor um pouco menor.

Produção de lentilhas na Austrália

Em 2024, a produção de lentilhas caiu -28,7%, para 1,8 milhão de toneladas, pela primeira vez desde 2019, encerrando assim uma tendência de alta de quatro anos. No geral, a produção, no entanto, apresentou uma expansão vigorosa. A taxa de crescimento mais expressiva foi registrada em 2017, com um aumento de 56%. No período em análise, a produção atingiu o volume máximo de 2,6 milhões de toneladas em 2023, tendo sofrido uma redução significativa no ano seguinte. A produção de lentilhas na Austrália apresentou uma expansão expressiva, condicionada em grande parte pelo crescimento resiliente da área colhida e por uma queda abrupta nos valores de produtividade. Em termos de valor, a produção de lentilhas atingiu US$ 1,2 bilhão em 2024, estimado em preço de exportação. No geral, a produção, no entanto, registrou um aumento expressivo. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2021, quando o volume de produção aumentou 35% em relação ao ano anterior. A produção de lentilhas atingiu o pico de US$ 1,3 bilhão em 2022; no entanto, de 2023 a 2024, a produção não recuperou o ritmo.

Colheita

Em 2024, a produtividade média de lentilhas na Austrália caiu para 2,5 toneladas por ha, uma queda de -14% em relação ao ano anterior. De modo geral, a produtividade continua a indicar uma queda abrupta. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2018, com um aumento de 29% em relação ao ano anterior. A produtividade de lentilhas atingiu o pico de 5,8 toneladas por ha em 2013; no entanto, de 2014 a 2024, a produtividade permaneceu um pouco menor.

Área colhida

Em 2024, a área colhida de lentilhas na Austrália caiu rapidamente para 724 mil ha, uma redução de -17,1% em relação ao ano anterior. No período em análise, a área colhida, no entanto, registrou um aumento notável. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2017, quando a área colhida aumentou 184% em relação ao ano anterior. A área colhida de lentilhas atingiu o pico de 873 mil ha em 2023 e caiu drasticamente no ano seguinte.

Importações de lentilhas da Austrália

Em 2024, aproximadamente 1,7 mil toneladas de lentilhas foram importadas para a Austrália, um aumento de 32% em relação ao ano anterior. No geral, as importações, no entanto, continuam a apresentar uma queda perceptível. A taxa de crescimento mais expressiva foi registrada em 2020, quando as importações aumentaram 48%. As importações atingiram o pico de 2,9 mil toneladas em 2016; no entanto, de 2017 a 2024, as importações permaneceram em um valor um pouco menor. Em termos de valor, as importações de lentilhas aumentaram significativamente para US$ 2,1 milhões em 2024. No período em análise, as importações continuam a apresentar uma expansão modesta. A taxa de crescimento mais expressiva foi registrada em 2020, quando as importações aumentaram 72%. As importações atingiram o pico de US$ 3,7 milhões em 2016; no entanto, de 2017 a 2024, as importações permaneceram em um valor menor.

Importações por país

Canadá (589 toneladas), Índia (319 toneladas) e Mianmar (131 toneladas) foram os principais fornecedores de lentilhas para a Austrália, representando juntos 78% do total importado. Turquia , Sri Lanka , Tanzânia e Malásia ficaram um pouco atrás, representando juntos mais 19%. De 2013 a 2023, a taxa de crescimento mais notável em termos de compras, entre os principais fornecedores, foi alcançada pela Tanzânia (com um CAGR de +60,0%), enquanto as importações dos outros líderes experimentaram ritmos de crescimento mais modestos. Em termos de valor, o Canadá (US$ 881 mil) foi o maior fornecedor de lentilhas para a Austrália, representando 46% do total importado. A segunda posição no ranking foi ocupada pela Índia (US$ 427 mil), com uma participação de 22% do total importado. Em seguida, veio a Turquia, com uma participação de 9,6%. De 2013 a 2023, a taxa média anual de crescimento em termos de valor do Canadá foi relativamente modesta. Os demais países fornecedores registraram as seguintes taxas médias anuais de crescimento das importações: Índia (+5,8% ao ano) e Turquia (+3,7% ao ano).

Preços de importação por país

Em 2023, o preço médio de importação da lentilha foi de US$ 1.443 por tonelada, uma queda de -8,2% em relação ao ano anterior. Durante o período em análise, o preço de importação indicou uma expansão resiliente de 2013 a 2023: seu preço aumentou a uma taxa média anual de +6,6% na última década. O padrão de tendência, no entanto, indicou algumas flutuações perceptíveis sendo registradas ao longo do período analisado. Com base nos números de 2023, o preço de importação da lentilha aumentou +50,6% em relação aos índices de 2019. O ritmo de crescimento foi mais pronunciado em 2022, um aumento de 32% em relação ao ano anterior. Como resultado, o preço de importação atingiu o nível máximo de US$ 1.571 por tonelada e, em seguida, contraiu no ano seguinte. Os preços variaram consideravelmente conforme o país de origem: entre os maiores importadores, o país com o preço mais alto foi a Turquia (US$ 1.904 por tonelada), enquanto o preço da Tanzânia (US$ 1.050 por tonelada) esteve entre os mais baixos. De 2013 a 2023, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi alcançada pela Turquia (+12,0%), enquanto os preços dos outros principais fornecedores experimentaram ritmos de crescimento mais modestos.

Exportações de lentilhas da Austrália

Em 2024, após cinco anos de crescimento, houve um declínio significativo nas remessas internacionais de lentilhas, com seu volume diminuindo em -30%, para 1,4 milhão de toneladas. No período em análise, as exportações, no entanto, continuam a apresentar uma expansão vigorosa. O ritmo de crescimento foi mais acelerado em 2017, com um aumento de 200% em relação ao ano anterior. No período em análise, as exportações atingiram recordes históricos de 1,9 milhão de toneladas em 2023, e depois caíram acentuadamente no ano seguinte. Em termos de valor, as exportações de lentilhas caíram acentuadamente para US$ 830 milhões em 2024. No geral, porém, as exportações registraram um aumento expressivo. O ritmo de crescimento foi mais pronunciado em 2017, quando as exportações aumentaram 130%. No período em análise, as exportações atingiram o máximo de US$ 1,2 bilhão em 2023 e, em seguida, sofreram uma contração acentuada no ano seguinte.

Exportações por país

A Índia (1 milhão de toneladas) foi o principal destino das exportações de lentilhas da Austrália, com uma participação de 52% do total exportado. Além disso, as exportações de lentilhas para a Índia superaram em quatro vezes o volume enviado para o segundo maior destino, Bangladesh (246 mil toneladas). A terceira posição neste ranking foi ocupada pelo Sri Lanka (175 mil toneladas), com uma participação de 9%. De 2013 a 2023, a taxa média anual de crescimento em termos de volume para a Índia totalizou +32,7%. As exportações para os outros principais destinos registraram as seguintes taxas médias anuais de crescimento: Bangladesh (+9,2% ao ano) e Sri Lanka (+7,1% ao ano). Em termos de valor, a Índia (US$ 646 milhões) emergiu como o principal mercado externo para as exportações de lentilhas da Austrália, representando 52% do total exportado. A segunda posição no ranking foi ocupada por Bangladesh (US$ 172 milhões), com uma participação de 14% do total exportado. Em seguida, vieram os Emirados Árabes Unidos , com uma participação de 9,5%. De 2013 a 2023, a taxa média de crescimento anual do valor para a Índia totalizou +33,0%. As exportações para os outros principais destinos registraram as seguintes taxas médias anuais de crescimento: Bangladesh (+9,8% ao ano) e Emirados Árabes Unidos (+20,6% ao ano).

Preços de exportação por país

O preço médio de exportação da lentilha foi de US$ 641 por tonelada em 2023, uma queda de -10,9% em relação ao ano anterior. No período em análise, o preço de exportação, no entanto, continua a apresentar uma tendência relativamente estável. A taxa de crescimento mais expressiva foi registrada em 2020, com um aumento de 29%. No período em análise, os preços médios de exportação atingiram o pico de US$ 774 por tonelada em 2015; no entanto, de 2016 a 2023, os preços de exportação não recuperaram o ritmo. Os preços médios variaram um pouco nos principais mercados de exportação. Em 2023, entre os principais fornecedores, os países com os preços mais altos foram Bangladesh (US$ 701 por tonelada) e Emirados Árabes Unidos (US$ 687 por tonelada), enquanto o preço médio das exportações para o Nepal (US$ 551 por tonelada) e Sri Lanka (US$ 551 por tonelada) esteve entre os mais baixos. De 2013 a 2023, a taxa de crescimento mais notável em termos de preços foi registrada para os fornecimentos aos Emirados Árabes Unidos (+1,9%), enquanto os preços para os outros principais destinos experimentaram ritmos de crescimento mais modestos.

Com informações de Plataforma de Inteligência de Mercado IndexBox

https://www.indexbox.io/blog/lentil-australia-market-overview-2024/